中国奥园发行2.5亿美元优先票据 利率7.95%

发布时间：2020-02-22 09:17:12 编辑： 四川省都江堰市 来源：

新京报快讯（记者 赵昱）7月30日晚间，中国奥园集团股份有限公司（简称“中国奥园”）发布公告称，该公司将发行于2023年到期的2.5亿美元额外优先票据，票面利率7.95%。本次发行票据将与2月19日发行的2023年到期的2.25亿美元优先票据合并及组成单一系列。

7月30日，中国奥园及附属公司担保人与尚乘、美银美林、中金公司、星展银行有限公司、德意志银行、海通国际、香江金融、汇丰、J.P.Morgan、野村及瑞银就发行额外票据订立购买协议。尚乘、美银美林等机构为提呈发售及出售额外票据的联席牵头经办人与联席账簿管理人，同时也是额外票据的初始买家。

额外票据的发售价将为其本金额的104.512%，另加由2019年2月19日(包括该日)至2019年8月6日(该日除外)的应计利息。

中国奥园表示，经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支，预计额外票据发行的所得款项净额将约为2.66 亿美元。该公司拟将所得款项净额用于再融资其现有境外债务。

新京报记者 赵昱 

编辑 武新 校对 杨许丽