科技成长旗手代表作近3年大涨165%,银华核心动力混合7月4日起发行

发布时间:2022-07-05 15:12:24 编辑: hz 来源:

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回顾2022年上半年,受内外部因素交织共振影响,A股和港股市场出现悲观情绪集中的过度反应。随着风险因素好转、利好政策密集落地、下半年经济复苏可期,市场风险偏好从4月末开始快速修复,成长风格资产反弹力度明显占优。在此背景下,拟由“科技成长旗手”向伊达掌舵的银华核心动力混合(A类015035,C类015036),于7月4日起正式发行。旨在为投资者精选中长期成长前景积极、竞争优势突出、并且估值水平具备竞争力的优秀上市公司。

据基金公开资料显示,银华核心动力混合的股票资产仓位为60%-95%,其中投资于港股通的比例不超过股票资产的50%。拟任基金经理向伊达,美国密歇根大学硕士,从业经验近9年,能力圈覆盖电子、电力设备与新能源、化工、有色金属等科技新能源和周期领域,专注投资科技成长赛道。在其投资框架中,会从需求角度选择好赛道,再从供给格局角度选择好公司。在此基础上,不豪赌单一方向的高风险高回报,而是通过多个成长行业的均衡配置以及对估值性价比的动态平衡,来努力控制组合波动和回撤,力争给予持有人更好的投资体验。

作为新生代基金经理,业绩表现是其最好的名片。具体来看,向伊达在近年来波动加剧,投资难度加大的震荡市中,依旧取得较好的业绩。以其管理时间最长的银华盛利A为例,据基金定期报告和银河证券数据显示,截至今年一季度末,该基金在过去1年、过去3年分别斩获29.81%、165.36%的丰厚回报,大幅跑赢同期业绩比较基准的-6.98%、7.34%,且均位居同类基金前十名,具体排名为10/190、3/114。(排名来源:银河证券,统计区间:2019.1.1-2022.3.31;银华盛利所属分类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)(A类))

基于出色的投资回报和良好的持基体验,银华盛利A在向伊达管理期间备受持有人和机构投资者信赖认可。对比2019年和2021年的基金年报数据显示,银华盛利A的基金份额持有人户数增长超过50倍,机构投资者持有占总份额比一直保持在五成以上。

展望后市,向伊达继续看好科技成长行业。她认为在我国能源结构转型、经济结构转型的历史背景下,科技、新能源行业的成长逻辑并不是昙花一现,而是具有若干年的持续性。尤其在能源结构转型和电力市场化这两个重大变革的加成之下,不仅仅代表着光伏、风电、核电这些新能源将迎来大发展,还会持续有新的产业机会,也是资本市场新的投资机会,比如电力辅助服务、综合能源服务这样的新型电力系统下的新机会也是值得关注的。

向伊达履历:硕士学位。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。现管理基金如下:银华盛利混合型发起式(2019.12.11起)、银华战略新兴灵活配置定期开放(2022.4.27起)。

向伊达现管理基金业绩如下:

银华盛利混合型发起式于2018年12月13日成立,2019年、2020年、2021年、自成立以来的净值增长率为45.66%、72.02%、45.28%、208.72%,同期业绩基准为18.34%、12.51%、0.03%、20.74%。

银华战略新兴灵活配置定期开放于2015年8月27日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自成立以来的净值增长率依次为28.24%、-22.76%、53.54%、55.85 %、-2.82%、81.30%。同期业绩比较基准收益率依次为6.18%、6.18%、6.00%、6.00 %、6.00%、47.72%。

(数据来源:基金定期报告,2022.3.31)

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示

银华核心动力、银华盛利选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体详见基金招募说明书中“风险揭示”章节。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


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