富途2022年Q1财报:营收净利环比逆势上涨,B端业务迈向国际化

发布时间:2022-06-08 08:56:26 编辑: hz 来源:

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2022年6月6日,富途控股(Nasdaq:FUTU)公布2022年第一季度未经审计财报。

1.业绩企稳,营收、净利环比上涨

一季度,富途营收2.1亿美元(约16.4亿港元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)Q1实现净利润7940万美元(约6.2亿港元),营收和净利润环比分别上升2.38%和16.6%,同比下降25.6%和47.2%。

在去年一季度业绩高基数的情况下,今年一季度业绩同比有一定程度的下降,但环比上一季度,富途的业绩有企稳迹象。

此外,富途Q1总交易额达1693亿美元(约1.3万亿港元),Q1客户日均收益交易(DARTs)达59.6万笔,环比增长9.6%。

DARTs是反映证券公司交易活跃度的重要指标,该数值Q1较去年Q4环比回升,也证明市场有一定回暖。

2.单季完成全年获客目标的41%,客户留存率持续保持98%以上

尽管一季度市场热度有所下降,但富途用户和客户数依旧保持增长。截至2022年Q1,富途牛牛和moomoo App注册用户数达1810万,同比增长27.1%;富途开户客户数达291.1万,同比增长48.7%;富途Q1有资产客户总数达132.6万,同比增长67.9%,当季净增8.2万,超80%来自中国香港及海外市场。

富途2022年Q1财报:营收净利环比逆势上涨,B端业务迈向国际化

2021年四季度业绩会中,富途表示2022年有资产客户获客目标为20万。一季度净增有资产客户为8.2万,这意味着富途一季度已完成全年目标的41%,获客进展较快。

8.2万的单季获客量,相比2021年行情火热的前三季度或许不算亮眼,但相较以往年份的单季获客数量,这一数据已是处于较高水平,也高于去年Q4的数据。获客速度环比提升的同时,富途的客户留存率自上市以来一直保持在98%以上,客户高粘性与较快的获客速度形成补充。

2022年一季度,恒生指数最大跌幅为27.2%,成交量同比下滑34.52%。随着大环境的低迷,金融行业盈利能力较差或规模较小的公司正面临更具挑战性的经营环境。

据财联社报道,近段时间香港中小型券商再现“结业潮”。截至5月8日,香港交易所今年来已收到至少13家证券行在交易所停止营业的通知。

然而“有危就有机”,复杂的经济环境更有利于头部企业招揽人才,并抢先一步拓展市场及业务,行业也更容易朝着“头部公司集中度提升”的方向演变。

对于现金流和运营都稳定、保持盈利的公司来说,行业集中度提高或是利好。香港结业券商的客户面临转仓时,偏向选择富途这类头部券商,其龙头效应有望加强,获客趋势或将持续。

3.多业务协同发展,财富管理业务持仓人数同比增194%

富途2022年Q1财报:营收净利环比逆势上涨,B端业务迈向国际化

除了证券经纪业务,富途控股也在布局业务多元化,与证券经纪业务形成协同效应,以改变行情波动对公司业绩的扰动。

今年一季度,富途财富管理业务保持高速增长态势,Q1富途大象财富资产管理规模达208.7亿港元(约26.6亿美元),同比增长59.1%。截至Q1持仓人数17.4万人,同比增长194.3%。

值得注意的是,财富管理业务在海外市场进展较快,尤其是在新加坡。截至Q1,富途大象财富的新加坡期末资产管理规模和持仓人数环比分别上涨93%和95%。公司财报显示,财富管理业务一季度在新加坡全面扩展基金产品线,支持新元基金、货币基金及分红基金,并在当地与多达26家国际知名金融机构达成合作关系。

在国际金融中心新加坡,当地投资者的投资风格较稳健,基金理财或将成为进一步打开新加坡市场的突破口。

富途大象财富持续与国际知名金融机构展开合作,截至期末,已与全球64家知名金融机构成为建立合作关系,其中Q1新增5家,包括威灵顿投资、富敦资金管理、利安资金管理、日兴资产管理,大华资产管理等。

4.企业服务业务迈向国际

富途2022年Q1财报:营收净利环比逆势上涨,B端业务迈向国际化

富途的企业服务业务属于toB业务,是证券经纪和财富管理业务之外,富途大力发展的三大业务之一。

公司财报显示,截至Q1,富途企业服务累计签约ESOP期权管理客户459家,同比大增129.5%,客户涵盖医疗健康、高新科技、生活消费等多个行业龙头企业,如医脉通、第四范式、Fiture等。富途表示,通过为企业提供从方案设计、数据管理到行权落地的全流程服务,富途安逸持续为客户提供股权激励解决方案,成为优质企业青睐的一站式ESOP股权激励服务商。

ESOP业务属于SaaS业务,拥有永久获客的特性。一旦使用某家公司提供的ESOP系统,想要再更换,会有很高的转换成本。ESOP业务的快速发展,也为富途持续获客提供了更多来源和动力。

截至Q1,富途累计为258家企业提供IPO分销及IR服务,期内新增金力永磁、汇通达、创新奇智等多家港股IPO合作企业。富途表示,富途安逸的IPO及IR服务能力已受到越来越多行业龙头的认可,品牌效应进一步彰显,成为企业出海IPO的明智之选。

值得注意的是,富途企业服务业务本季度开始走向国际市场,在新加坡为Nikko AM发行ETF时,富途客户的认购金额在全新加坡零售机构中排名第一,这也为未来企业服务在海外市场的发展打开了想象空间。

此外,IR服务方面,入驻富途企业号并开展线上路演的公司持续增加。截至Q1,共有超900家企业入驻富途牛牛圈,Q1新增汇通达、361度、光大控股等多家知名上市企业。

据悉,富途是业内首家开通企业号功能的公司,目前通过企业号参与财报季直播的上市公司超400家 ,业绩会直播超600场。其中,百度、京东、蔚来、小鹏等明星公司已连续多个季度在富途开展业绩会直播,与个人投资者建立起更高效的沟通渠道。


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