富途财报:国际化战略再进一步,香港领先优势继续扩大

发布时间:2022-03-18 09:00:07 编辑: hz 来源:

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3月11日,金融科技明星公司——富途控股发布2021年Q4及全年未经审计财报。截至2021年末,富途全球注册用户数达1740万,同比增长45.8%;富途开户客户数达275万,同比增长93.8%;富途有资产客户数达124.4万,同比增长140.8%。客户留存率仍保持97%左右的高水平。

其中,富途Q4新增有资产客户数中约90%来自中国香港及海外其他市场。全年净增有资产客户数72.8万,完成其2021年初制定的年度70万获客目标。

2021年全年,富途营收同比增长115%至9.1亿美元(约71.2亿港元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润3.7亿美元(约29.1亿港元),同比增长113.3%。

富途早期的战略投资者有腾讯、经纬创投和红杉,后来又吸引了全球著名机构资本集团、老虎环球、贝莱德、高瓴和美银等加入。其中,贝莱德和美银于近日对富途进行加仓。

是什么让富途吸引如此多机构持仓?本季度财报表现如何?

1. 香港市占率进一步提升,牛牛圈成香港第一大在线投资社区

在香港市场,作为香港最大的零售券商,其市占率进一步提高,Q4香港有资产客户数同比增长108.7%,连续七个季度实现同比超三位数增长。

财报显示,富途在香港也开始向40岁以上的客群渗透,目标是全年龄段香港投资者。疫情之下,许多香港投资者居家减少外出,客观上促进了线上投资在当地的接受度。

作为香港最大的零售型券商,富途连续多个季度实现客户数翻倍增长,在香港市场的市占率继续提升。

在投资中引入社交元素,是富途受香港用户喜爱的重要原因。富途牛牛圈稳居香港第一大在线投资社区,按2021年全年交易日计算,富途香港用户平均在富途牛牛App的日均停留时长达38.4分钟,平均每个交易日有36.8万香港用户在牛牛圈社区活跃,产生UGC内容高达12万条。

2. 国际化战略:美国新加坡持续发力,澳大利亚市场大门开启

富途财报:国际化战略再进一步,香港领先优势继续扩大

2021年Q4,富途的国际化进程也达到一个新高度,新加坡及美国业务迎来新突破,客户数量与客户质量同步提升。

期内,富途旗下的一站式金融服务平台——moomoo 在新加坡的注册用户数已占新加坡20岁以上成年人口的10%。同时,moomoo在新加坡高收入、高学历人群中的渗透率持续提升,Q4富途在新加坡的资产管理规模环比增长25.7%。

消息显示,今年一季度富途已获得新加坡交易所全部会员资质的原则性批准,未来其在新加坡的业务范围也将扩大。

在美国,moomoo Q4有资产客户数环比大增,市场份额逐步扩大。

四季度,富途拿到澳大利亚展业牌照。最新消息显示,富途已于2022年3月8日正式在澳大利亚展业。澳大利亚市场的潜在投资者900-1000万,多于新加坡+香港的总和,对于富途而言是一个大有可为的潜在市场。

值得注意的是,作为移民国家的澳大利亚有大约100万华人群体,其中很多从事科技互联网和金融相关工作,他们对于好用的互联网产品有天然的亲近感,或将有利于富途在澳大利亚市场的初期拓客。

3.一站式ESOP股权激励管理签约400家知名企业,超800家公司入驻富途企业号

截至2021年Q4,富途企业服务业务也保持的快速增长,成为众多千亿、百亿市值企业的优选服务商。Q4富途ESOP企业客户数突破400家,同比增长超150%。合作企业包括前沿科技、生活消费、健康医疗等多行业的知名企业,如劲松口腔、自嗨锅等。

2021年在港上市的所有新股中,千亿港元以上市值(市值数据截至2021年12月31日)企业100%与富途合作,四季度上市的知名企业如商汤科技、顺丰同城、安能物流及微创机器人等,富途均为承销团成员,与中金公司、海通国际、美银证券等知名投行共同助力企业赴港上市。

值得关注的是,富途投资者关系管理与IR业务在2021年四季度完成多项突破。财报显示,截至12月31日,超过800家公司选择入驻富途企业号,其中百亿港元以上市值(市值数据截至2021年12月31日)企业超200家。

累计已有近千家基金、财经媒体、企业等机构入驻富途牛牛,进一步丰富了平台的社区生态。据了解,富途还在2021年Q4财报季期间,上线了“企业问答”活动,投资者可在线上直接与企业高管交流互动。

富途企业服务业务的快速发展意味着,通过B端的ESOP业务可以高效获取C端客户,能实现B端企业服务业务反哺C端的证券经纪业务的目的。

富途财报:国际化战略再进一步,香港领先优势继续扩大

4. 财富管理业务迎高速发展

除证券经纪业务,财富管理也成为富途举足轻重的业务。财报显示,Q4富途大象财富持仓人数14万人,同比大增231%。尽管股市情绪相对低迷,但财富管理业务却实现大增,这与其抗周期性好的特点有关。

期内,私募基金募集也保持高速增长,私募基金资产规模同比增长621%,环比增长120.3%。

富途大象财富也积极开展与国际知名金融机构合作,期末,富途大象财富的全球知名金融机构合作数量达60家,其中Q4新增4家,包括富达国际、安盛投资管理、法盛投资管理等。

在新加坡市场,富途财富管理业务保持快速增长,Q4持仓规模和人数同比增幅都超过400%。新加坡投资者的风格相对偏稳健,因此对于基金和财富管理类产品的接受度更高。

随着财富管理产品线的增加,例如更多T+0产品出现,未来富途有望吸引更多海外客户做财富管理。

当证券经纪业务受市场波动影响时,财富管理业务可以对冲业绩波动,让证券行业面对市场波动时,不至于业绩波动过大。美国龙头互联网券商嘉信理财正是通过做大财富管理,成为行业巨头。

顺应国家的企业“走出去”战略以及全球用户对更好产品体验的需求,以富途为代表的一批中国金融科技公司正大力开拓海外市场。

在可见的将来,他们很可能代表中国金融科技走向世界,进一步提升我国金融行业的全球竞争力。在金融和金融科技领域,我国也有望出现享誉国际的知名品牌。


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