建信基金梁珉:在基金资产配置研究过程中,强调简单比复杂更重要

发布时间:2021-11-11 11:48:46 编辑: hz 来源:

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如何构建起科学的FOF投资决策流程,建信基金资产配置及量化投资部总经理梁珉将从四个方面带来FOF投资决策流程的讲述。

投资框架:结合HI 人的智慧与AI 算法的力量构建基金组合,并通过科学化的方式做好投资决策。在资产配置领域,强调多元比单一更重要;在研究过程中,强调简单比复杂更重要;在实际运作管理中,强调应对比预测更重要。

所管产品的收益风险特征:建信优享稳健养老一年在年化收益8%以上的FOF中,最大回撤修复速度排名第1,仅为30天;月度绝对收益与相对收益的胜率为85%(收益率大于0的概率),季度超额收益胜率为100%。

所管产品的组合构造风格:(1)穿透权益资产的配置比例稳定,产品定位清晰;(2)所配置的基金涵盖货币基金、纯债基金、固收+基金、国内权益基金、互认基金、QDII 基金、商品基金等,实践全球资产配置,大类资产覆盖度广;(3)持有建信内部基金的占比在逐步下降,全市场选基策略,核心持仓稳定性高。

基金投资风格:(1)基金经理一定程度将换手率转化为收益率,根据市场灵活调整的持仓,为组合贡献了较高的收益;(2)所选固收+基金股债投资能力均突出,例如工银瑞信产业债、易方达丰和、易方达稳健收益;(3)注重风格均衡,穿透持有主动权益基金的行业配置比例,在先进制造、医药、周期、消费、科技创新以及金融地产的配置都较为均衡,并未出现明显超配某一类板块的情形;(4)所选主动权益基金的选股能力较为突出,收益来源多个板块,例如工银瑞信新金融、建信信息产业。


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