连续十五年问鼎金牛,银行系旗舰以专业彰显卓越价值

发布时间:2021-09-30 15:03:51 编辑: hz 来源:

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近日,第十八届中国基金业金牛奖揭晓,银行系旗舰公司工银瑞信基金一举揽获四项大奖。工银战略转型股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,工银信息产业混合荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,工银产业债券荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”,工银双利债券荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。权益、固收方向均有2只绩优产品“擒牛”,公司成为本届金牛奖的大赢家之一。

值得一提的是,此次颁奖礼上,金牛奖主办方《中国证券报》和长江证券联合发布了“金牛—长江最佳FOF标的基金榜单”,全市场仅10只基金入选,工银前沿医疗股票A强势登榜,并成为唯一入选的医药主题基金。

连续十五年问鼎金牛,银行系旗舰以专业彰显卓越价值

践行长期主义,稳健创造持久回报

作为基金业最权威的奖项之一,金牛奖近两年来以“突出长期、侧重权益、精简数量、丰富指标”为特色,进一步强化基金评价的长期性原则,主要考察基金产品三年及以上期限的业绩,越来越成为基金业长期业绩的“筛选器”。如工银瑞信此次获奖的产品,均为运作逾五年的绩优长跑基金,既有屡获海通证券、银河证券五星评级的健将,也有行业权威奖项的常客,成为基金长期主动投研实力的优秀代表,凸显了工银瑞信强大、多元的投研团队。

主动权益基金方面,工银战略转型股票、工银信息产业混合、工银前沿医疗股票均是成立逾五年、年化回报逾20%的“牛熊穿越者”。银河证券数据显示,截至2021年9月17日,由“均衡投资战将”杜洋掌舵的工银战略转型股票,过去五年收益率达278.82%,在同类基金中高居前五,且是全市场中仅有的20只“五年两倍”、现任基金经理任职满五年的长跑股基之一。工银信息产业混合由偏重基本面和价值的另类“成长猎手”单文担纲,过去三年回报率达240.37%,在同类偏股基金中高居第一。工银前沿医疗股票由“医药名将”赵蓓管理,自2016年2月成立以来累计回报达382.7%,年化回报高达32.3%。

值得一提的是,在今年市场宽幅震荡、风格切换频繁的背景下,上述产品显示出优秀的业绩持续性。根据银河证券数据,截至9月17日,上述产品年内均取得了正回报,并在年内创下净值新高,其中工银前沿医疗股票、工银战略转型股票年内回报分别达26.49%和18.67%。

固收基金方面,工银双利债券和工银产业债券分别运作逾10年和8年,成立以来年化收益率均超7%,且最大回撤分别仅有5.05%和7.36%,成为“固收+”基金稳中求进理念的优秀实践者。其中工银双利债券由拥有19年从业经验的“固收+”投资老将欧阳凯管理,他已7获金牛奖,累计获得金牛奖、明星基金奖、金基金奖共21座。工银产业债券同样由风格稳健的“固收+”名将何秀红掌舵,该基金过去五年收益率32.87%,长期获得银河五年期五星评级,今年还获得了明星基金奖、晨星提名奖。截至2021年中报,两只基金共服务持有人户数达72.93万户,以优异成绩获得了投资者的认可。

长效机制赋能,用心服务投资者

在居民财富逐步加大基金配置的趋势下,公募基金以专业的投研能力为客户创造了长期优质回报,促进共同富裕,在普惠金融中扮演着越来越重要的角色,已成为服务实体经济和居民财富管理的重要力量。

作为行业领先的基金公司,工银瑞信在构建投研体系、人员业绩考核等多方面均确立了以客户为中心的长效机制,夯实长期业绩的坚实基础。在公司发展上,坚持投资者利益至上,坚持做长期正确的事情,在业绩上,追求长期可持续的、穿越周期的优秀业绩。

落实到投资实力的锻造上,一方面,工银瑞信将“投资者利益至上”的核心理念传导到每位投研人员,引导其形成重合规、重稳健、重长期的投资观;另一方面,不断拓展研究的高度、深度和广度,完善投研决策机制,加强组合精细管理,丰富投资策略,着力提升主动管理能力、长期价值投资能力和资产定价专业能力,进而形成全周期的稳健投资能力。在绩效考核方面,对投研人员的考核,兼顾长短期绩效表现,指标设置注重定量与定性相结合,以期更加全面地评估基金经理的业务能力与行为素质。公司还相应调整了投研人员业绩考核时间周期,以三年业绩考核为主,当年业绩为辅,从机制上减少甚至杜绝博取短期收益排名的投资行为,以保证客户、渠道、公司、基金经理目标的一致性,做到方向一致、知行合一。

在长效机制的赋能下,工银瑞信旗下产品整体表现优异。根据权威评级机构海通证券发布的公募基金评级报告结果,在基金公司股票投资能力评价中,截至7月末,工银瑞信基金获得三年、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8家股票投资能力获得全五星评级的基金公司之一,近三年整体回报率达146.69%。银河证券数据显示,截至9月17日,工银瑞信旗下49只产品(不同份额合并计算)成立以来实现翻倍,37只主动权益基金成立以来年化回报逾15%,20只固收基金成立以来逾5%。

成立16年来,工银瑞信基金已连续15年获得金牛奖,累计捧杯37座,其中公司奖及特别奖11座,产品奖26座。历年上榜金牛基金奖的产品类型涵盖了股票型、混合型、指数型、债券型、货币型等各类型主动、被动管理基金,其中衡量长期回报表现的三年期、五年期金牛基金奖达16座,彰显了工银瑞信基金“稳健创造持久财富”的品牌理念。


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