携手中原战略升级、股价大涨,房多多动作频频在下一盘什么棋?

发布时间:2020-12-10 09:49:30 编辑: 匿名 来源:

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12月4日消息,美国知名投研公司Zacks发布研报将房多多(股票代码:DUO)股票目标价估至24.80美元。该机构认为,不管是主营业务新房、重点布局的二手房还是创新增值业务,房多多在未来都有望实现规模体量的扩大和营业利润的增长。

最新财报显示,2020年第三季度,房多多平台的累计活跃经纪商户数为27.66万,同期增长22.0%,闭环经纪商户数为2.65万,同期增长28.0%。持续扩大的活跃商户、闭环商户规模带来平台GMV的持续增长。同时,Zacks认为,同类型上市企业的企业价值/收入平均值为9.7倍,依据该模型,房多多股票目标价24.80美金,是一支非常值得关注的中概股。

今年第三季度,房多多平台闭环交易总额(GMV)为559亿人民币(约 82亿美元),同比增长9.4%,完成8.19亿人民币(约1.2亿美元)的营业收入,净利润为2190万元人民币(约320万美元),Non-GAAP净利润为4800万人民币(约合710万美元),且保持着超过10亿人民币(约1.5亿美金)的充足现金流。分析认为,房多多经纪商户和交易规模的持续稳健增长得益于SaaS科技升级,赋能商户提效显著,同时在交易各环节渗透率不断提升。

11月19日,房多多在上海宣布与中原集团达成战略合作,正式入股中原旗下加盟平台原萃,拟通过科技化产品和资源加持,助力原萃·几亩置业品牌服务全面升级,首创行业“科技新加盟”模型。同时,中原集团将在线下经验和门店运营方面给予原萃·几亩置业品牌赋能。合作后,原萃仍将由中原地产中国区副总裁、原萃总裁刘天旸总体负责。消息一出便提振了资本市场对房多多的信心,该预期使得房多多翌日股价大涨13.31%。

创新科技新加盟模式 重塑行业格局

当今中国房地产正在高速驶向22万亿大市场,房多多联席CEO曾熙指出,目前房地产交易行业正处在黄金时代,无论新房还是二手房交易规模仍在持续上升,与此对应,新房交易中房地产经纪的渗透率也在大幅度上涨。相关数据显示,2018年房产交易服务市场中经纪人渗透率为38.2%,到2023年或将增至45.8%;相对应的,2018年房产交易服务的佣金规模1240亿元,到2023年将有望增至3440亿元。

今年8月,贝壳在纽交所挂牌上市,目前市值近800亿,被誉为“居住服务第一股”。面对巨大的行业蛋糕,2020年,也成为房地产行业“触电”爆发年,几乎同一时间,阿里巴巴、字节跳动、京东等互联网巨头,不约而同地押注房产领域。贝壳上市前夕,阿里宣布18.6亿元增持易居,成立“天猫好房”平台,推出不动产交易协作机制(ETC),提供新房、二手房、特价房和拍卖房四大交易场景。此后,京东也宣布线下品牌“好房京选”落地,在广州等地开设800多家门店。与此同时,早些年创办过九九房搜索的张一鸣,也上线幸福里APP,重新杀回房产信息及交易领域。凡此种种,都在印证房产交易服务赛道的巨大潜力。

在此市场机遇以及全新的市场竞争态势下,有着40年丰富线下交易以及门店管理经验的中原集团与在房地产在线交易领域科技化深耕9年的房多多战略携手,打造行业线上线下一体化赋能全新物种,无疑将为行业格局带来巨大变数。据悉,此次合作首开中原集团内部先例,中原首次退居二线成为小股东,房多多占主导地位,为的就是摆脱中原传统的基因。中原地产(中国内地)主席黎明楷表示,希望用年轻一代的经营思路把原萃品牌带动起来,重塑房产经纪加盟新格局。

线上线下整合服务 驱动交易上线

中原集团与房多多的联姻,一个代表着40年运营经验的传统房产中介品牌,另一个则定位交易服务领域科技化、数字化的先行者,两者有着强互补性。创立于1978年的中原集团,进入中国内地市场已有40年历史,在上世纪90年代把成熟的香港经验复制到内地市场赚到第一桶金的同时,也助推行业发展。中原地产也被认为是中国房地产经纪行业的原点,其创始人施永青也因此被视做行业教父。而2011年在深圳民居内成立的房多多,从创立至今仅9年的时间,业务始终聚集在房地产互联网化领域,尝试依靠互联网赋能改变这个复杂的产业。

长期以来,房多多持续在线上发力,不断迭代平台多样化的SaaS产品和服务,合作之后,原萃将成为房多多重要的线下触点。房多多将从创业孵化、房源供给、新流量、科技新加盟等四大方面对经纪商户展开深度赋能,同时也驱动更多交易数据和资源上线,通过行业数字化进程,从而推动生态正循环。另一方面,中小经纪商户的在线化具有重大意义,科技化工具不仅可以改变消费者体验,更可以放大服务者的价值。

值得关注的是,此次合作是房多多平台战略升级的重要开始,据房多多联席CEO曾熙表示,未来,房多多将从线上的全面赋能到线下的经营服务赋能一体化,打造全新的科技经纪服务力量,帮助平台的商户做到更多生意。2019年11月1日,房多多登陆纳斯达克,被誉为中国产业互联网SaaS第一股,目前平台以拥有 142万 注册经纪人,44.3万活跃经纪人,全年在售楼盘超4000个,作为独立开放平台,房多多与平台注册经纪人及房源方均无利益冲突,奠定了优良的合作基础。

事实上,原萃加盟品牌的存在,天然被中原集团赋予了“行业反垄断”的重任。中原地产(中国内地)主席黎明楷曾公开拒绝入驻贝壳,“我们和贝壳基本上没有合作空间,中原进驻贝壳,目前我看不到中原的存在价值是什么。难以维持平衡的局面。”此后,中原地产决定自建平台,同时启动加盟品牌“原萃”,通过原萃把中原的DNA进行输出,使得市场成为多元化的市场,应对行业生态变化。

房多多和中原联合孵化的原萃将成为行业中独特的平台,相较于贝壳找房的“强管控”,原萃允许加盟合作伙伴有自己相对独立的营运模式,并为市场提供多元性的服务而不是以垄断市场为主要目标。目前,原萃品牌已在全国落地400余家门店。

解决中小中介加盟痛点 加速交易延伸布局

在过去两年时间内,贝壳攻城略地,旗下经纪人数量从原有链家德佑的十几万人一路飙升至四十余万。但市场发现,贝壳整合的大多是有一定规模的连锁大中介机构。进入贝壳平台的一个条件是开放房源,这意味着在贝壳,资源雄厚的大型经纪品牌将占据更优势地位,而中小规模经纪公司可能会失去“主权”。正是看到这一痛点的存在,房多多与原萃不约而同选择赋能中小中介,通过交易经验以及技术输出,帮助他们获得更多的业务技能和生存空间。通过原萃平台,挖掘行业优秀年轻的创业者,给予资源倾斜,孵化科技新力量。上海市房地产经纪行业协会秘书长陈亮指出,目前来看,尽管中小中介公司的生存空间不断被大中介压缩,但仍有很大的发展空间。以上海为例,成交量当中将近52%的成交是由中小微企业完成的,这或也离不开现在的科技创新平台提供的助力。

事实上,对于线上线下一体化的布局,房多多的动作不止于此。据第三季度财报显示,为加强二手房线下运营服务能力,第三季度,房多多在上海区域落地自营签约服务中心10家,通过联营实现覆盖11个城市,41个网点。每个网点嵌入多多交易CRM,实现交易管控的全面在线化、移动化,以此加强线下签约服务中心对平台经纪商户交易后服务的深度赋能。此外,房多多签约服务中心已与建行、渤海、兴业等多家银行达成战略合作,与工行、交行实现系统直连,借助与知名银行、金融机构的合作,为商户提供稳定、安全的交易金融服务。房源是经纪商户最核心的生产资料,三季度,房多多与25家国内一线开发商达成深度战略合作,平台新房项目数较2019年同期增长11.26%,为3,479个。平台规模显影凸显,房源供给能力持续加强。曾熙表示,房多多正在与开发商探索全新的合作模式,既能保证自身平台高效的分销能力,让平台商户有钱赚、有生意做,也能让开发商在项目营销环节得到良性有效的管理,愿意持续、稳定地将房源推送到平台上。

随着线上线下一体化战略的执行落地,房多多选择不参与补贴的恶性竞争,坚持做商户长期可靠的朋友。从长远出发,基于SaaS产品的持续迭代,与商户建立更深度的连接,房多多平台的经营有望迎来持续稳健的增长。值得一提的是,从公司的估值来看,目前实现线上线下结合的贝壳的总市值近800亿,相比之下,虽然房多多在平台模式、产品和运营层面与贝壳的差距并不大,但市值却不到其十分之一,仍处于价格洼地,公司若通过未来三个月的线下布局,在明年楼市旺季来临之时实现优秀的业绩,显然更具可能性。


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