小鹏汽车更新招股书：IPO定价区间每股11美元到13美元

发布时间：2020-08-22 14:16:21 编辑： 内蒙古自治区呼伦贝尔市 来源：科技

腾讯证券8月22日讯，小鹏汽车周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）上市申请增补文件，将其IPO发行价区间设定为每股美国存托股票11美元到13美元。小鹏汽车将在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“XPEV”。

增补文件显示，小鹏汽车将在IPO交易中提供8500万股美国存托股票。另外，小鹏汽车还向承销商授予30天的额外配售选择权，使其可以额外购买最多1275万股美国存托股票。按IPO发行价区间的上限计算，如果承销商完全行使额外配售选择权，则小鹏汽车此次IPO交易的总筹资金额将达12.7亿美元以上（具体数字为1,270,750,000美元）。

招股书称，小鹏汽车是中国市场上领先的智能电动汽车(Smart EV)公司之一，在中国设计、开发、制造和销售智能电动汽车。小鹏汽车成立于2015年，其愿景是通过在自动驾驶、智能连接和核心车辆系统方面的创新，将智能电动汽车带给中国消费者。根据市场研究公司IHS Markit的报告，小鹏汽车的G3车型是2019年中国最畅销的电动SUV前三名之一。根据工信部的新能源汽车目录，小鹏汽车P7车型的NEDC（新欧洲驾驶循环周期）单次充电续航里程高达706公里，在中国现有电动汽车中是最长的。

根据招股书，小鹏汽车最近才开始产生营收，自公司成立以来一直没有盈利，因为智能电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自成立以来，小鹏汽车一直面临着运营亏损，运营活动现金流为负。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月，小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币、36.917亿元人民币(约合5.225亿美元)和7.958亿元人民币(约合1.126亿美元)。在2018、2019年和截至2020年6月30日的六个月，用于经营活动的现金净额分别为人民币15.727亿元、35.628亿元人民币(约合5.043亿美元)和12.127亿元人民币(约合1.716亿美元)。

小鹏汽车的四个现有股东――阿里巴巴集团、Coatue、卡塔尔投资局以及小米和/或它们的关联公司――已经表示，它们有兴趣分别以IPO价格购买本次发售的美国存托股票，金额分别最多为2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。此外，PRIMECAP Management Company和/或其关联公司已经表示，有兴趣以IPO价格购买最多1亿美元的美国存托股票。假设IPO价格为每股美国存托股票12美元（即IPO发行价区间的中点），则这些投资者将购买的美国存托股票数量最多将达41,666,667股，约占计划的发售的美国存托股票的49.0%。

在此次IPO交易完成以后，小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801,554,400股、B类普通股将为429,846,136股，C类普通股将为178,618,464股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有者除表决权和转换权外，将拥有相同的权利。每股A类普通股将有一票表决权，每股B类普通股有10票表决权，每股C类普通股有5票表决权。每股B类普通股或C类普通股的持有人可随时将其转换为一股A类普通股，但A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股或C类普通股。

假设承销商没有行使额外配售选择权，则小鹏汽车的联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏，联合创始人、董事及总裁夏珩，以及联合创始人、董事及高级副总裁何涛将在本次发售完成后实益拥有该公司的全部已发行B类普通股，相当于已发行在外流通股票所具有之表决权的72.4%。假设承销商不行使额外配售选择权，则阿里巴巴将在本次发行完成后立即实益拥有该公司的所有已发行C类普通股，相当于我们已发行在外流通股票所具有之表决权的14.9%。

小鹏汽车此次IPO交易的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。

据小鹏汽车官网提供的公开信息显示，小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司，致力于通过数据驱动智能电动汽车的变革，引领未来出行方式。2015年中，毕业于清华大学汽车工程系的夏珩与何涛等共同创办了小鹏汽车。创办小鹏汽车前，两人分别为广汽新能源控制系统开发负责人和广汽智能汽车、无人驾驶负责人。（星云）