东北证券:顺网科技买入评级

发布时间:2020-07-23 14:03:53 编辑: 黑龙江省鸡西市 来源:股市(huanqiucjw_com)

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东北证券:顺网科技买入评级

  网吧龙头升级,打造以云游戏为核心的综合型云服务公司顺网科技目前全国网吧覆盖率达70%,系行业龙头。2016年公司全面介入云游戏整套技术研发,2018年先后推出顺网雲、云电脑、云网咖等业务。2020年7月底公司将推出重磅产品顺网云玩,并持续推进云游戏平台落地。未来公司将打造成为一个具有云游戏平台、上云服务、硬件、软件等综合能力的云服务公司。

  云游戏构筑核心赛道,跑马圈地迎高光。云游戏伴随技术突破将加速落地,WIFI-6降低时延至10ms以内将显著改变用户体验。顺网具有10年以上大规模组网运营经验,且应用X86端游云架构,全部自研,技术要求高,护城河稳固。

  雾计算成落地关键,顺网云玩成国内首个软硬件结合的云游戏系统。公司应用雾计算大大提升用户云游戏体验,成为云游戏落地的关键一环。顺网云玩具备3.0GHz—4.7GHz 8核CPU算力,同时拥有7.5T-10T单精度浮点运算能力。在实际测试中仅有4-8ms延迟并支持1080P、2K及4K高清体验,整体性价比高于市场主流主机。云玩先发优势将持续为公司构筑游戏平台壁垒。

  算力布局整装待发,云业务生态多点开花。公司目前已铺设130+算力节点,均匀分布在胡焕庸线,覆盖20+省份,100+城市,拥有10+大型数据中心。云玩发布后,我们预计年底并发线程数或可达到1万线以上。未来云服务收入、云玩(硬件+内购付费)收入将成为云业务核心增长点。

  投资建议:我们预计公司2020-2022年净利润为1.75/2.74/3.49亿,同比增速105.60%/56.10%/27.52%,EPS为0.25/0.39/0.50元。我们将公司2021年的收入及净利润作为主要估值指标,给予公司传统业务2021年30倍PE估值,云业务2021年20倍PS估值,对应目标价为31.96元。首次覆盖,给予“买入”评级

(文章来源:东北证券

(责任编辑:DF527)

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