罕见连环炸!7月新基金吸金3000亿本周潜力爆款基金全来了!(附最强攻略)

发布时间:2020-07-21 03:08:24 编辑: 宁夏回族自治区吴忠市 来源:股市(huanqiucjw_com)

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原标题:罕见连环炸!7月新基金吸金3000亿,下周潜力爆款基金全来了!(附最强攻略)

摘要
【罕见连环炸!7月新基金吸金3000亿 本周潜力爆款基金全来了!(附最强攻略)】7月来A股涨势如虹,“爆款基金俱乐部”门槛直接从100亿提升至200~300亿级别,越来越多投资者加入了买基金的大军。虽然近期市场有所调整但整体人气仍然旺盛,而7月20日到24日又有18只主权权益基金进入发行,预计还将爆款涌现。这些主动权益基金的产品信息、发行信息、基金经理人选等,值得投资者细致关注,认真筛选。(中国基金报)

  7月来A股涨势如虹,“爆款基金俱乐部”门槛直接从100亿提升至200~300亿级别,越来越多投资者加入了买基金的大军。

  虽然近期市场有所调整但整体人气仍然旺盛,而本周(7月20日到24日)又有18只主权权益基金进入发行,预计还将爆款涌现。这些主动权益基金的产品信息、发行信息、基金经理人选等,值得投资者细致关注,认真筛选。

  7月20日8只主动权益基金发行

  往往每一周的周一,是新基金发行最为扎堆的一天。本周一即7月20日也不例外,算上偏债混合型基金,7月20日进入首发的主动权益基金达到8只。

  下表是这些基金的具体情况:

罕见连环炸!7月新基金吸金3000亿本周潜力爆款基金全来了!(附最强攻略)

  投资者看这类基金需要注意四个要点:

  首先、要注意产品的类型。主动权益基金也分为混合型和股票型,对投资股票的仓位有明确限制,这直接影响基金的业绩表现、波动、以及回撤水平等。

  目前7月20日发售的有普通股票型基金,如汇丰晋信中小盘低波动策略,这类基金往往投资于股票的比例不低于基金资产的80%,会保持较高仓位。

  也有偏股混合型基金,如嘉实远见精选两年持有期、中银科技创新一年定开,这类基金的投资股票的仓位往往在60~95%,仓位相比股票型基金更为灵活。

  而博时价值臻选两年持有是灵活配置型基金,股票仓位限制是0~95%。而天弘永裕平衡养老目标三年是一只FOF基金。此外,国泰浩益18个月、长信稳利资产配置一年、汇添富稳健收益属于偏债混合型基金,这类产品的股票仓位存在上限,更多是追求绝对收益。

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  第二、投资者要看产品的业绩基准,这样更了解基金的投资目标。

  一般基金业绩基准,包括某一类股票指数乘以某比例再加上某一类债券比例乘以某比例,投资者要注意业绩基准是“偏股”还是“偏债”。比如汇丰晋信中小盘低波动策略的的基准是“中证500指数收益率*90%+同业存款利率(税后)*10%”,意味着投资目标更参考中证500指数走势,而汇添富稳健收益A的基准是“中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%”,这一基准更跟踪债券指数走势,更多偏债,追求绝对收益。一般业绩基准中有香港指数的产品,投资范围内是可以通过港股通布局港股。

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  第三、关注看基金经理人选。

  目前投资者焦点关注在更多投资A股的基金上,因此重点来看看偏股混合型和股票型基金的基金经理人选。

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  博时价值臻选两年持有的拟任基金经理王俊,是2008年毕业后即加入博时基金,拥有12年证券从业经验,2015年开始管理公募基金。用四个字来总结王俊的投资哲学,即“物美价廉”,物美简单说就是要去找到好的公司,好的公司是指能够持续为社会创造价值,或者能够给股东持续创造回报的公司,这些好的公司可以从总量有增长的行业和竞争结构改善的行业里面去找;价廉指在投资过程当中买的东西一定不能很贵,买贵了一定会影响长期收益,判断一家公司是否“便宜”则需要从客观和主观两个维度结合来看,客观标准是指比如一家公司的整个盈利能力还在持续地提升,它就应该享受一个更高的估值,或者整个宏观环境能够支撑整个股票更高的估值,主观标准则是要看投资者自身的预期回报和风险的组合。

  嘉实远见精选两年持有期拟任基金经理归凯也是行业较知名的基金经理。归凯拥有超过13年投研经验、10年资金管理经验,高度重视持有人投资体验,其核心投资理念就是:立足长期,寻找能够持续提升内在价值的好公司、好生意。从基金公告看,即将发行的嘉实远见精选将主要从商业模式、竞争优势、产业趋势三个维度出发,以长期的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。归凯曾指出,通过这三个维度,筛选出好公司和好生意,同时在操作上看长做短,这样能有效提高投资效率,提升基民赚钱体验。

  中银科技创新一年定开拟任基金经理王帅,也拥有多年投资经验。从简历来看,他是管理学硕士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2008年加入中银基金,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理。2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理,2019年9月至今任中银策略基金基金经理。具备基金从业资格。2020年2月24日担任中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

  汇丰晋信中小盘低波动策略比较有特色:这个基金是通过运用汇丰“波动率优化”策略对本合同中定义的中小盘股票进行优化,力求构建波动率较低的投资组合,以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的,以便使投资者有更好的投资体验。

  而基金经理方磊也和这个基金策略较搭配。方磊是华东师范大学数理统计系学士,新加坡南洋理工大学数学系硕士。方磊曾任职于新加坡辉立证券公司任金融工程师,在三年任职期间,其运用金融量化模型,为公司自营业务建立了多种投资套利模型以及各类标的指数的优化复制模型,包括股指期货与指数现货间、各类金融期货间(包括股票期货等)的套利模型,同时运用量化分析为公司做市商业务建立了程序化自动做市交易模型,其在海外证券市场上的金融交易模型研究以及量化投资有丰富的实战经验。回国后,其分别任职于易评咨询有限公司顾问统计,以及德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师等。参与易评咨询有限公司的中国基金评估业务体系筹建,依靠扎实的量化分析基础,负责公司对中国市场的基金绩效评估工作,并运用基金风险调整后收益、业绩持续性以及择时能力等量化指标在中国基金指数建立方面进行了大量的研究和量化分析工作;参与德隆友联战略投资管理有限公司对集团下属分支机构的风险管理,运用数学模型理论,建立包括信用风险评估、流动性风险管理、资产负债结构管理以及利率风险管理等量化风险管理。

  方磊于2006年加入汇丰晋信基金管理有限公司,曾任公司风险管理部副总监,协助管理层运用量化分析理论对各类投资组合进行业绩和风险绩效评估,并使用流动性风险、跟踪误差和投资组合周转率等辅助风险控制指标对基金投资风险定期进行动态风险管理。方磊不仅在风险量化分析和研究方面有扎实的理论功底,而且在运用量化分析工具进行证券投资的长期实践中,也积累了丰富的实战经验。现任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金经理,并兼任投资部质控总监一职。

  第四、投资者要关注新基金的持有期。

  越来越多的产品采取定期开放或者持有期模式来运作,值得投资者关注,不要盲目布局。比如一只1年定期开放的新基金产品,就是每隔1年才能开放一次申购赎回。

  比如两年持有期的产品,嘉实和博时旗下都是“2年持有期模式”,投资者至少要持有2年后,再根据个人需求选择是否继续持有。这样就从产品设计源头上,用纪律性的手段帮持有人管住“手痒”,避免追涨杀跌,同时也能让基金经理有一个相对良好的投资运作环境,投资运作更从容。但是相对来说,投资者要注意自己的资金使用周期,最好和自己资金使用相配,不要光顾着布局而忽略流动性。

  周二至周五还有10只主动权益基金

  在周二和周五也有10只主动权益基金发行,也有不错的产品。

  如鹏扬景沣六个月持有的拟任基金经理杨爱斌,杨爱斌是业内知名的大佬,是最早、最优秀的债券基金经理之一,也是鹏扬基金的董事长兼总经理。杨爱斌简历来看,他是复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)。

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一周其他类型基金一览

  除了主动权益基金,本周也有一些债券基金等发售,投资者也可以关注下。

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  后续新基金滚滚而来

  除了本周发行基金之外,还有一大批基金在排队等发行。

  比较受关注的是刘旭大成睿鑫、茅炜的南方景气驱动、彭炜的融通产业趋势臻选、刘苏的景顺长城竞争优势、李化松的平安低碳经济、葛兰的中欧阿尔法、季文华的兴全合丰三年持有等。投资者布局前要注意这些基金的投资方向,费率、募集上限,基金经理能力圈等。

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  选新还是老基金?三大注意点

  每一轮牛市背景下,都是新基金发行的高潮,投资者也往往偏爱追捧新基金,也有一批资深投资者爱老基金。投资者在“新”和“老”之间需要考虑三大情况。

  1、市场趋势向上背景下或更适合“老基金”。

  买权益基金最疯狂的时刻,往往是市场走牛的阶段。但市场曾经有一句俗语是“牛市买老基金、熊市买新基金”,因为牛市市场趋势性走高,老的权益基金股票仓位较高,比如目前多数权益基金的仓位在80%左右,甚至不少90%,一旦市场上涨很容易跟上市场节奏。

  新发权益基金有一定的建仓期,可能市场短期涨幅过大,新基金股票仓位难以跟上,可能就会错失短期行情。不过,市场走强情况下也经常出现“暴涨暴跌”,比如上周市场连续大跌,新基金可能短期表现会好于仓位重的老基金,但这个是短期效应,难以把握。仓位的高低,建仓时机等这些问题,是投资者首先需要考虑的一个方向。

  2、市场高位之下布局新老基金都需谨慎。

  在2007年、2015年的上两轮牛市中,都出现过数百亿级的新基金,但这些基金表现特别神勇的品种非常少。

  这背后有两大原因,第一是往往规模较大的新基金成立在市场高位,比如2015年5月是历史上月度募集规模最高的一个月,2007年的6月、8月、9月10月的单只新基金平均发行规模均超过百亿,而这对应的上证指数都是历史高点区域,高位成立导致运作难度加大;第二是这些基金规模较大,正所谓“船大难以掉头”,基金规模大会超出基金经理投资管理半径,过去数据也有验证,管理规模大会导致产品锐度下降。

  因此投资者追逐基金的时候要冷静,市场过热或者市场点位过高的情况下,要保持谨慎心态。正如一位基金经理的话来说,市场越涨,意味着未来潜在收益可能越低。“好发不好做、好做不好发”这一铁律至今还仍有效用。

  3、布局基金注意不要看“短期收益”。

  目前不少平台宣传新基金和老基金时候,经常展示基金业绩,其中有近三个月、近1年、近2年、近3年、近5年业绩等。投资者要注意,即使页面上显示近3个月业绩非常拔尖的基金,也需要仔细分析,更优是至少选择运作满3年以上且业绩领先的权益基金。

  此外,再老生常谈一句。新基金发行初始净值都是1元,而有些老基金发行多年后之后单位净值变化很大,有的可能还不到1元,有的已经4元、5元。投资者千万不要认为低于1元买入或者1元附件买如,就更划算,如果4元买入老基金就是吃亏。

  其实,老基金单位净值低可能因业绩不理想、频繁分红等多种因素造成的,净值达到4元证明这只基金过去获得不错业绩,投资者不要当成“炒股”一样“炒基金”,核心还是看优秀基金经理的产品布局。

  7月新基金募集正奔向3000亿

  7月市场明显走好,让爆款基金整体较年初水平“升维”,量级越来越大,创出了不少历史性纪录。新基金募集量也可以成为一个市场方向标,也值得投资者关注。

  数据整体发现,截至7月18日,目前已经成立了68只新基金,合计募集规模达到2617.44亿元,平均募集规模达到38.49亿元。其中权益类基金占据主流,股票型基金和混合型基金分别成立7只和33只,募集金额分别达到136.78亿元、1736.09亿元。也就是说,权益类基金合计募集规模达到1872亿元,占7月份新基金成立规模的71.55%。

  值得一提的是,目前宣告成立的新基金多数募集截至日为7月14日~15日,而上周五7月16日和17日也有不少募集规模较大的新基金即将成立。如汇添富开放视野中国优势股票7月17日首发,该基金的募集规模上限为200亿元,从渠道传出消息称,该基金认购量或也逼近200亿水平。此外,还有嘉实、华夏等基金公司的新基金募集规模也不弱,也在助推7月份新基金规模走高。

  从新基金发行月度数据来看,今年月度新基金成立规模高点是6月份,当月合计募集规模达到2622.98亿元,而7月份数据超越6月已经铁板钉钉。从2007年以来数据看,上一个月度募集高点出现在2015年5月,同样是牛市环境下助推基金发行规模走高,当月成立104只新基金,合计发行规模达到3025.74亿元。此外在2019年12月、2015年6月的新基金发行规模也达到2968.09亿元、2697.17亿元。按照目前情况推算,今年7月份超越上一次2015年5月的纪录的概率非常高。

  从7月份来看,确实出现不少爆款基金,如前期王宗合管理的鹏华匠心精选全天引来1371.03亿资金追捧,刷新今年年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元的新基金认购纪录。而上周来看,限购50亿的南方核心成长引来了386.01亿的认购,而华安聚优精选一日也募集了超290亿,同时鹏华新兴成长、平安研究睿选均迎来超200亿的认购量。

  若按照7月份权益基金募集规模达到2000亿推算,至少短期内给市场带来1200亿的增量资金。这个是市场风向标,需要密切关注。

7月份迎来成立规模较大的主动权益基金(黄色为一日售罄)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-07-17

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(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF506)

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